Новости IPO

Eastland Capital: Портфельная компания РОСНАНО собирается провести IPO на 25% акций

распечатать
Как отмечает аналитик Eastland Capital Александр Осадчий, производитель искусственного сапфира Монокристалл, ставропольский проект РОСНАНО, планирует выйти на IPO летом этого года. Инвесторам будут предложены около 25% акций, помимо акций допэмиссии текущие акционеры (РОСНАНО и Концерн Энергомера) продадут долю своих акций. Организаторами называют JP Morgan и Credit Suisse.

Первоначально корпорация РОСНАНО непосредственно сама планировала выйти на IPO в ходе приватизации, об этом говорилось еще в середине 2011 года. Однако в этом случае предстояла полная оценка всех проектов госкорпорации, что было признано слишком затратным, и согласно принятой в 2013 году стратегии IPO было отменено. Теперь на IPO выходят отдельные портфельные компании. Так, например, в сентябре 2013 года портфельная компания РОСНАНО BIND Therapeutics привлекла в ходе IPO на NASDAQ (NASDAQ: BIND) 70.5 млн. долл., разместив 4.7 млн. акций по цене 15 долл. за акцию.

Для Монокристалла это уже вторая попытка разместить свои акции на бирже, теперь при поддержке РОСНАНО. В 2010 году компания прошла практически весь процесс подготовки к IPO и вышла на роуд-шоу. Размещение планировалось на биржах РТС и ММВБ по оценке стоимости 0.77-1.07 млрд. долл. (53-75 EBITDA), что эквивалентно 15-21 долл. за акцию. При этом инвесторам предлагался примерно схожий пакет 22% акций, среди которых 16.4% – акции допэмиссии, а 5.7% предлагал один из акционеров – дочерняя компания концерна "Энергомер". Однако момент был выбран не самый удачный – незадолго до размещения обрушились котировки американской Rubicon Technology, основного конкурента Монокристалла на рынке, из-за волатильности рынков размещение пришлось отменить.

В 2010 году миноритарным акционером Монокристалла стал инвестиционный фонд United Capital Captners (UCP), который в 2011г. увеличил долю в компании, а в 2012 году вышел из инвестиции. В 2011 году РОСНАНО проинвестировало 1.2-1.3 млрд. руб. в развитие производства, и к 2014 году активы и производственные мощности компании выросли более чем вдвое. На сегодняшний день Монокристалл занимает около 25% мирового рынка сапфира и 15% рынка алюминиевых паст для солнечной энергетики. Кроме того, компания является одни из поставщиков компонентов для устройств Apple.

По мнению аналитика Eastland Capital Александра Осадчего, в ходе предстоящего IPO, даже несмотря на более конкурентный рынок и некоторое снижение цен на продукцию с 2010 года, компания может рассчитывать на сравнимую оценку стоимости при условии стабилизации политической обстановки в стране к дате размещения.


Подробная информация об эмитенте: РОСНАНО
  • О будущем мировых финансовых рынков узнай из "Прогнозов"
Постоянный адрес статьи: Скопировать
Отправить статью:
Liveinternet Код для блога

Код для блога

Результат

Все права защищены и охраняются законом. © 1995 - 2012 ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ».
Подробнее о соблюдении авторских прав и размещении рекламы.

Другие новости IPO

  • Портфельная компания "Роснано" в ходе IPO на NASDAQ привлекла 70,5 млн долл.

    Портфельная компания ОАО "Роснано" - BIND Therapeutics, Inc. - в результате первичного публичного размещения (IPO) 4 млн 700 тыс. обыкновенных акций привлекла 70,5 млн долл. (до вычета дисконта и комиссионного вознаграждения андеррайтерам). Об этом сообщили в пресс-службе "Роснано". Таким образом, цена размещения составила 15 долл. за акцию.Регистрационное заявление, касающееся данных ... 26.09.2013 13:33

  • Минэкономразвития: IPO "Роснано" может состояться до конца этого года

    Первичное публичное размещение акций (IPO) "Роснано" может состояться уже до конца этого года, однако средства от размещения останутся внутри компании. Об этом сообщил сегодня глава Минэкономразвития Андрей Белоусов."Мы считаем, что сделка состоится, но все доходы останутся в "Роснано", - сказал он на брифинге по итогам заседания правительства. Отвечая на вопрос, ... 20.09.2012 18:35

  • Производитель искусственных сапфиров "Монокристалл" отложил первичное размещение акций

    ОАО "Монокристалл" отложило первичное размещение акций (IPO), компания может вернуться к планам размещения при более благоприятных рыночных условиях. По словам генерального директора "Монокристалла" Олега Качалова, которого цитирует распространенный сегодня пресс-релиз компании, данное решение принято в связи с высокой волатильностью на мировых рынках и рядом других факторов, не связанных с операционными ... 15.10.2010 11:38

Планируемые IPO/SPO

Эмитент Дата   Площадка
 
ОСК 2017  IPO 
ОАК 2016-2020  IPO 
Металлоинвест 2015-2016  IPO  Московская Биржа
Детский мир 2015  IPO  LSE
Авиакомпания Сибирь (S7 Airlines) 2015  IPO  LSE
Аэрофлот 2014  SPO  Московская Биржа
Акрон 2014  SPO 
НПК Уралвагонзавод 2014  IPO 

Состоявшиеся IPO/SPO

Эмитент Дата Объем IPO, млн Площадка
 
ОВК НПК 29.04.15 73900 руб. Московская Биржа
Лента (г. Санкт-Петербург) 28.02.14 LSE
АЭССЕЛЬ ТПГ 12.11.13 270 руб. Московская Биржа
Twitter Inc. 07.11.13 1500 $ NYSE
АЛРОСА АК 28.10.13 41300 руб. Московская Биржа
Тинькофф Банк 25.10.13 1087000 $ LSE
Живой офис 03.07.13 516 руб. Московская биржа
Luxoft 26.06.13 70 $ NYSE
Эмитент Дата Объем SPO, млн Площадка
 
Банк ФК Открытие 17.11.14 21,4 руб. Московская Биржа
КИВИ ПиЭлСи (QIWI Plc) 23.06.14 Московская Биржа; NASDAQ
Luxoft 27.11.13 95 $ NYSE
КИВИ ПиЭлСи (QIWI Plc) 04.10.13 288 $ NASDAQ
Группа Компаний ПИК 29.05.13 300 $ Московская Биржа
Банк ВТБ 22.05.13 102,5 $ Московская биржа
ФосАгро 10.04.13 466.622 $ LSE
Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) 13.03.13 607 $ NASDAQ

Лидеры IPO

FB
+219.00%
MOEX
+96.90%
AESL
+53.62%
MFON
+7.45%
-25.50%
LNTA_LI
-27.51%
ZHIV-001D
-30.16%
QIWI
-43.39%
MDMG_LI