Новости IPO

"Лента" установила цену в рамках IPO на уровне $10 за одну GDR

распечатать
ООО "Лента" установило цену в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне $10 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), говорится в сообщении компании.

Объем предложения составляет $952 млн 380 тыс. 950, не включая опцион доразмещения (в случае полного исполнения опциона доразмещения объем предложения составит $1 млрд 95 млн).

Предложение включает в себя продажу нынешними акционерами компании, за исключением менеджмента и директоров, 95 млн 238 тыс. 95 GDR, представляющих права на 19 млн 47 тыс. 619 акций (пять GDR предоставляют право на одну акцию), или 22,1% акционерного капитала компании (не включая опцион доразмещения).

TPG Capital (до момента предложения владел 49,8% акций, продаст 9 млн 578 тыс. 970 акций, составляющих примерно 11,1% акционерного капитала компании), Европейский банк реконструкции и развития (до момента предложения владел 21,5% акций, продаст 4 млн 136 тыс. 407 акций, составляющих примерно 4,8% акционерного капитала), VTB Capital Private Equity (до момента предложения владел 11,7% акций, продаст 2 млн 256 тыс. 219 акций, составляющих примерно 2,6% акционерного капитала), другие миноритарные акционеры, которые до момента предложения совместно владели 15,9% акций, продадут 3 млн 76 тыс. 23 акции, составляющих примерно 3,6% акционерного капитала.

В рамках предложения некоторые топ-менеджеры и директора "Ленты" приобретут акции на общую сумму $8,1 млн.

После получения допуска к торгам GDR будут котироваться в долларах США на Лондонской фондовой бирже, а также в российских рублях на Московской бирже. Сегодня начнутся условные торги на Лондонской фондовой бирже под кодом LNTA по правилу Regulation S, а также под кодом LNTR по правилу Rule 144A. Включение GDR в официальный список и начало безусловных торгов через международную книгу заявок Лондонской фондовой биржи ожидаются 5 марта. Допуск к торгам на Московской бирже "Лента" рассчитывает получить 6 марта. До этого момента сделки с GDR на Московской бирже невозможны.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и VTB Capital; Deutsche Bank и UBS Investment Bank являются совместными букраннерами; TPG Capital выступает соменеджером предложения.

ООО "Лента" - российская сеть гипермаркетов, основана в 1993г. Управляется компанией Lenta Ltd. Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. В 2013г. чистая прибыль "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась на 38% - до 7,1 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 9,1 млрд руб., что на 30,7% больше, чем годом ранее. Выручка компании в отчетный период достигла 144 млрд 266 млн руб., что на 31,3% больше, чем годом ранее. Операционная выручка составила 13 млрд 732 млн руб., увеличившись на 35,1%. Валовая прибыль выросла на 38,7% - до 31 млрд 457 млн руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 28,9% - до 16 млрд 395 млн руб. Показатель EBITDA margin по итогам 2013г. составил 11,4% против 11,6% в 2012г.
  • О будущем мировых финансовых рынков узнай из "Прогнозов"
Постоянный адрес статьи: Скопировать
Отправить статью:
Liveinternet Код для блога

Код для блога

Результат

Все права защищены и охраняются законом. © 1995 - 2012 ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ».
Подробнее о соблюдении авторских прав и размещении рекламы.

Другие новости IPO

  • ВТБ24: Главной новостью на фондовом рынке стало быстрое SPO "Ленты"

    "Несомненно, главной новостью на фондовом рынке является быстрое SPO "Ленты". Компания разместила новые акции на $150 млн с дисконтом к рынку в 7%. При этом вслед за размещением новых акций рынок переварил и предложенный ЕБРР пакет на $125 млн. Доля акций в свободном обращении в результате данных сделок возрастает до ... 21.10.2015 10:10

  • Eastland Capital: "Лента" установила цену IPO на LSE на уровне $10 за одну глобальную депозитарную расписку

    Ритейлер «Лента» установил цену первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) на уровне $10 за одну глобальную депозитарную расписку.

    Вчера, 27 февраля, была закрыта книга заявок на бумаги Ленты. На цену размещения серьезное влияние оказали события последних дней в Украине.

    Изначально ... 03.03.2014 10:19

  • "Лента" определила ценовой ориентир за GDR в $9,5-11,5 в рамках IPO

    Российский ритейлер "Лента" определил ценовой ориентир за одну глобальную депозитарную расписку (GDR) в размере $9,5-11,5 в рамках первичного размещения акций (IPO). Об этом говорится в материалах компании."Лента" предлагает на продажу 95 млн 238 тыс. 095 GDR, что составляет 19 млн 047 тыс. 619 акций, или 22,1% от существующего уставного капитала ... 14.02.2014 11:43

Планируемые IPO/SPO

Эмитент Дата   Площадка
 
ОСК 2017  IPO 
ОАК 2016-2020  IPO 
Металлоинвест 2015-2016  IPO  Московская Биржа
Детский мир 2015  IPO  LSE
Авиакомпания Сибирь (S7 Airlines) 2015  IPO  LSE
Аэрофлот 2014  SPO  Московская Биржа
Акрон 2014  SPO 
НПК Уралвагонзавод 2014  IPO 

Состоявшиеся IPO/SPO

Эмитент Дата Объем IPO, млн Площадка
 
ОВК НПК 29.04.15 73900 руб. Московская Биржа
Лента (г. Санкт-Петербург) 28.02.14 LSE
АЭССЕЛЬ ТПГ 12.11.13 270 руб. Московская Биржа
Twitter Inc. 07.11.13 1500 $ NYSE
АЛРОСА АК 28.10.13 41300 руб. Московская Биржа
Тинькофф Банк 25.10.13 1087000 $ LSE
Живой офис 03.07.13 516 руб. Московская биржа
Luxoft 26.06.13 70 $ NYSE
Эмитент Дата Объем SPO, млн Площадка
 
Банк ФК Открытие 17.11.14 21,4 руб. Московская Биржа
КИВИ ПиЭлСи (QIWI Plc) 23.06.14 Московская Биржа; NASDAQ
Luxoft 27.11.13 95 $ NYSE
КИВИ ПиЭлСи (QIWI Plc) 04.10.13 288 $ NASDAQ
Группа Компаний ПИК 29.05.13 300 $ Московская Биржа
Банк ВТБ 22.05.13 102,5 $ Московская биржа
ФосАгро 10.04.13 466.622 $ LSE
Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) 13.03.13 607 $ NASDAQ

Лидеры IPO

FB
+220.08%
MOEX
+101.81%
AESL
+53.62%
MFON
+6.45%
-24.40%
LNTA_LI
-27.51%
ZHIV-001D
-29.21%
QIWI
-43.39%
MDMG_LI