Xstrata и Glencore ведут переговоры о слиянии, в результате может появиться компания стоимостью 80 млрд долл.
Quote.rbc.ru 02.02.2012 15:41
Швейцарская горнодобывающая компания Xstrata подтвердила факт предварительных переговоров с сырьевым трейдером Glencore о слиянии, в результате которого может появиться горнодобывающая и трейдинговая группа, стоимость которой превысит 80 млрд долл. Соответствующая информация содержится в обнародованном сегодня сообщении Xstrata. В настоящий момент неясно, будет ли сделано со стороны Glencore официальное предложение по покупке Xstrata в рамках сделки по обмену акций.
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в настоящий момент владеет 34-процентным пакетом акций Xstrata. Слухи о слиянии двух компаний курсировали в прессе и деловых кругах на протяжении достаточно долгого времени и усилились, после того как крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore вышел на биржу в мае 2011г. В рамках IPO швейцарской компании удалось привлечь 10 млрд долл. При объявленной цене за бумагу компании (5,3 фунта стерлингов) весь бизнес Glencore был оценен в 59,31 млрд долл.
"Факт переговоров о слиянии между Xstrata и Glencore подтверждает появившуюся ранее информацию касательно того, зачем Glencore потребовалось выходить на биржу. Им (Glencore) было необходимо привлечь капитал, который можно было бы направить на покупку других компаний", - комментирует аналитик ClairInvest.
Другой эксперт указывает, что новость о слиянии сама по себе не стала ни для кого неожиданностью, но появилась несколько раньше, чем ожидали отраслевые аналитики. "Однако в этом есть смысл, учитывая результаты компаний и их текущие рыночные позиции", - продолжает он.
Если бы в рамках данной сделки Glencore покупал все находящиеся в свободном обращении акции Xstrata (которыми Glencore не владеет) по их текущей стоимости, то это обошлось бы ему в 21 млрд фунтов стерлингов (33,15 млрд долл.), что ставит сделку в один ряд с наиболее значительными в горнодобывающем сегменте после покупки британо-австралийской Rio Tinto алюминиевой компании Alcan в 2007г., отмечают эксперты.
На фоне информации о слиянии акции обеих компаний подскочили в цене.
Сделки по слиянию и поглощению в горнодобывающем секторе постепенно набирают обороты, так как компании стремятся найти замену выработанным шахтам, приобретая новые активы. Тем временем промышленный рост КНР способствует быстрому росту спроса на металлы, необходимые для строительства, производства автомобилей и прокладки коммуникаций. В прошлом году объем сделок M&A (слияния и поглощения) в горнодобывающем секторе достиг 98 млрд долл. - самого высокого уровня с 2007г. (в 2010г. объем подобных сделок достигал 76 млрд долл.). Средняя премия при покупке компаний в горнодобывающем сегменте в прошлом году достигала 23%.
