Уоррен Баффетт захотел купить огромную компанию. Вот 12 вариантов
Более года Уоррен Баффетт ищет крупный бизнес, который он мог бы купить, рассказали в финансовом издании Barron's. В случае сделки поглощенная компания вошла бы в состав принадлежащей Баффетту инвестиционной компании Berkshire Hathaway.
Аналитики HOLT проанализировали предпочтения миллиардера и отобрали 12 компаний, которые должны заинтересовать знаменитого инвестора. Среди компаний, отобранных командой аналитиков HOLT — страховая компания Anthem, фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb и инвестиционная компания BlackRock. Эксперты позитивно оценивают перспективы компаний и ждут роста от их акций.
По какому принципу отбирали претендентов
Авторы подборки работают в HOLT — это подразделение швейцарского банка Credit Suisse. Сервис сравнивает и оценивает компании при помощи собственной методологии, помогая своим клиентам с выбором инвестиций.
HOLT использует финансовый критерий под названием CFROI. CFROI (cash flow return on investment) переводится как возврат денежных средств от инвестиций. Эта модель оценки предполагает, что фондовый рынок устанавливает цены на основе денежного потока, а не результатов деятельности и прибыли корпорации. В HOLT считают, что Уоррен Баффетт использует похожий принцип.
Миллиардер покупает компании с сильной управленческой командой, высокой доходностью акций, без значительных задолженностей или с их полным отсутствием, со стабильной маржой и легкой для понимания бизнес-моделью, пишет Barron's. Сейчас в число приобретений Баффетта входят железнодорожная компания Burlington Northern Santa Fe и промышленная компания Precision Castparts.
Всего HOLT выделила 141 компанию, потенциально подходящую для Уоррена Баффетта. Они принадлежат нескольким различным сферам деятельности — от потребительского сектора до промышленного и технологического.
Некоторые из них кажутся неподходящими, обратили внимание в Barron's. К примеру, покупка военно-промышленной компанией, существование которой зависит от политической поддержки, может быть несвойственно характеру Уоррена Баффетта, предполагают в издании. Это довод против выбора General Dynamics, две трети доходов которой формируют заказы от Пентагона.
Стоит ли вкладываться в эти компании
Из 15 профильных аналитиков, опрошенных Refinitiv, 13 рекомендуют покупать акции BlackRock, двое советуют держать. Консенсус ожидает, что в ближайший год ценные бумаги инвестиционной компании подорожают на 8,9%, до $482 за акцию.
Консенсус Refinitiv также советует покупать акции страховой компании Anthem, предполагая, что за ближайший год они подорожают на 24,5%, до $358. Из всех опрошенных аналитиков 19 рекомендовали покупать бумаги Anthem, четверо держать. Продавать не рекомендовал никто. В Refinitiv также советуют инвестировать в акции производителя лекарств Bristol-Myers Squibb. Консенсус ожидает, что за год котировки этой компании вырастут на 24,6%, до $57,8.
Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее
