Итоги дня: ситуация вокруг главы АФК «Система» сдержала рост рынка акций
Решения ОПЕК+ и риск усиления дефицита нефти поддержали цены
Нефть марки Brent весь день торговалась в плюсе к уровню закрытия предыдущей сессии, и к концу дня дорожала почти на 3%, до $74,7 за баррель.
Страны – участники соглашения ОПЕК+ на заседании в Вене договорились нарастить добычу нефти до уровня исполнения пакта в 100%. Формально в рамках договоренности предусмотрено наращивание добычи по новым условиям на 1 млн баррелей в сутки, но фактически с учетом предыдущей практики рост не превысит 750 тыс. баррелей. Более того, министр нефти Ирана заявил, что в реальности прирост не превысит 700 тыс. баррелей.
Еще один драйвер роста цен — ожидание замедление темпов роста нефтедобычи в США и, возможно, даже ее снижение с 2019 года.
В итоге в рынок в среднесрочной перспективе войдут около 0,7 млн баррелей в сутки из ОПЕК и еще 0,4 млн баррелей из вне ОПЕК, а потенциал будущего выбытия составит около 1,1 млн баррелей в сутки — то есть прироста, по сути, может не случиться, пишет аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в своем обзоре. По его предположению, нефть останется у достигнутых уровней или продолжит умеренно расти под влиянием усиления дефицита предложения.
Санкционный фактор сдержал рост рынка акций
Индекс Мосбиржи закрылся ростом на 0,2% к закрытию предыдущей основной сессии у отметки 2250 пунктов. Глобальные рынки сегодня торговались в хорошем плюсе: сводный европейский индекс STOXX 600 к вечеру рос на 0,79%, американский S&P 500 — на 0,38%.
Поддержку европейским биржам оказала, в частности, макроэкономическая статистика: индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны за июнь составил 55 пунктов (ожидалось 53,7), индекс деловой активности в промышленности составил 55 пунктов (в рамках консенсус-прогноза). Еще один фактор роста — согласование Еврогруппой выделения Греции последнего транша помощи в €15 млрд. Долг страны составляет 179% от ВВП, ставки доходности государственных облигаций в 6 раз ниже пика кризиса, и Греция в теории может сама его рефинансировать (Греция провела реформы в бюджетной области, на рынке труда и в пенсионной сфере — принято более 150 законов и постановлений), объясняет Нигматуллин.
Давление на индекс во второй половине дня оказало распространение в СМИ письма американских конгрессменов, в котором они просят министра финансов Стивена Мнучина изучить вопрос о введении санкций в отношении бизнесмена Владимира Евтушенкова: его АФК «Система» якобы инвестировала в проекты в Крыму. В результате инвесторы ускорили продажи акций АФК и подконтрольной ей МТС (обе компании входят в базу расчета индекса Мосбиржи). По итогам торгов бумаги эти компаний просели на 8,7% и 3% к закрытию предыдущей сессии соответственно. Аналитики инвесткомпаний, опрошенные РБК Quote, считают расширение санкций маловероятным и называют нынешний момент удачным для покупки акций МТС.
Нефтяные котировки поддержали рубль
Рубль к концу дня заметно окреп к доллару и евро. Доллар терял 1,2%, до 63 руб., евро — 0,9% до 73,3 руб.
Поддержку рублю оказывают рост цен на нефть, приближение налогового периода, приближение периода дивидендных выплат компаний и спрос на ОФЗ, в том числе со стороны иностранных игроков.
На этой неделе у экспортеров была хорошая возможность для продажи валютной выручки по максимальному с начала мая курсу, и после стабилизации ситуации на рынках EM к середине недели рубль у рубля появилась более заметная поддержку от подготовки участников рынка к основным налоговым платежам, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании «Велес Капитал» Юрий Кравченко.
