Аналитические новости эмитентов
ИК "Брокеркредитсервис": Отчетность "ВымпелКома" выглядит позитивно
РБК 24.11.2009 17:33
По словам аналитика ИК "Брокеркредитсервис" Дениса Мухина, данные "ВымпелКома" за третий квартал по выручке EBITDA и OIBDA в целом совпали с ожиданиями. "ВымпелКом" вернулся к рентабельности по показателю EBITDA выше 50%, а это очень высокий показатель, даже по сравнению с зарубежными аналогами. С позиции операционных результатов также все очень неплохо. Фактически, как отмечает эксперт, можно сделать вывод, что сотовый сектор оказался "защитным" сегментом и в полной мере продемонстрировал свою сопротивляемость ухудшению экономической ситуации в РФ. "Это видно по отчетности за второй и третий кварталы МТС и "ВымпелКома". На связи люди не стали резко экономить. Данные радуют, и этот сектор выглядит весьма привлекательным на текущий момент, - говорит Д. Мухин. - Что касается прибыли, здесь данные оказались несколько хуже наших прогнозов, поскольку мы переоценили позитивное влияние укрепления рубля. Плюс к этому, стоит отметить рост процентных расходов. Но в целом мы оцениваем данные отчетности позитивно".
Консенсус-прогноз цен упоминавшихся акций на 12 месяцев:
МТС: $10.32 (29.73%, Покупать)
|
